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    金融工程專題報告之產品工具箱系列:博時裕益和博時厚澤回報投資

    時間:2021-10-13 14:24  來源:未知   作者:admin   點擊:

      周心鵬:“20+10”,過往產品均獲正累計收益20 年證券從業經驗,10 年經理經歷。香港內部獨家料。周心鵬先生是純粹的價值投資者,其管理的基金曾榮獲“2014 年度開放式股票型金;”、“2015年度三年期開放式持續優勝金;”。自2010 年10 月開始,周心鵬先后共擔任7 只基金的基金經理,所有基金都獲得正的任職回報。

      博時裕益靈活配置:目標絕對收益,風險控制優先以絕對收益為目標,投資目標分為下行風險控制和收益獲取兩個方面,風險控制目標優先;鹨燥L險管理為核心,對資產配置、行業配置、個股投資等三個層面配以各有側重的風險管理和策略,力爭實現穩定的絕對回報;鹱陨隙峦顿Y,專注基本面的同時關注動量趨勢。

      產品亮點:超額收益快速增長,夏普比率逐步改善超額收益穩中求進,業績基準錨定絕對收益。截至2021 年8 月3 日,基金實現累計收益139.38%,超越年化7%的絕對收益產品增長的35.83%,累計超額收益為103.55%。重視風險控制,夏普比率隨市場方向調整。任職以來,基金最大回撤低同期滬深300最大回撤0.5%,基金夏普比率0.91,近兩年的夏普比率由1.68 上升至3.21。持倉以中小市值股票為主,長期看,大、中、小市值股票占比約為1:3:6。

      配置分析:風格選股收益長期有效,行業內選股有高勝率自任職至今博時裕益靈活配置穩定偏好中小盤成長股,看重在風格內通過自身選股來獲得超額收益;痖L期偏好計算機行業的股票,基金的行業選股收益多數時間獲得正向超額收益,2017 年3 月至2021 年6 月間行業內選股勝率72.22%。

      博時厚澤回報A:資深基本面分析,發掘高成長低估值股票追求本金安全的基礎上,通過大類資產配置和深度挖掘具備良好成長潛力及合理估值的個股,獲取超越業績比較基準的投資回報;鸪钟姓哒急乳L期保持穩定,偏好計算機等行業,部分長期重倉股有正行業超額收益。

      產品亮點:高集中度+低換手率,超額收益彈性高分階段看,基金超額收益在市場環境較差時也有不錯表現,市場環境好時表現更加亮眼,累計收益達121.95%;鸸善眰}位高于同類、具有低換手率和集中持股特質。持倉中小市值股票為主,長期看,大、中、小市值股票占比約為1:3:6。

      配置分析:中小盤成長風格為主,行業內選股實力強勁據T-M 和H-M 模型顯示,博時厚澤回報A 在任職至今選股能力顯著,淡化擇時。從基金的風格暴露看,基金長期偏好中小盤成長風格的股票。

      從基金的收益分解看,除2020 末的波動外,歷史上,基金的風格內選股有穩定的超額收益。從歷史行業歸因結果看,基金長期偏好計算機。從基金收益的行業分解看,基金行業選股的勝率為78.57%,行業選股收益是超額收益的主要來源。

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